Maggio 26, 2022

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IGT vende l’attività di pagamento italiana a stretto contatto con PostePay per 700 milioni di euro

International Game Technology (IGT) ha annunciato che la sua controllata al 100% IGT Lottery SpA ha firmato un accordo definitivo per vendere la sua attività di pagamento di prossimità in Italia a PostePay SpA – Patrimonio Destinato IMEL per 700 milioni di euro (781 milioni di dollari).

Il consiglio di amministrazione di IGT ha approvato l’accordo. La transazione rimane soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni regolamentari, e dovrebbe aver luogo nel terzo trimestre del 2022.

Secondo i termini dell’accordo, IGT venderà indirettamente LIS Holding SpA e LISPAY SpA, due società controllate al 100% che svolgono l’attività di close payment per il gruppo.

Il prezzo totale della transazione di 700 milioni di euro rappresenta un valore del progetto di 630 milioni di euro, insieme a circa 70 milioni di euro di liquidità netta illimitata. IGT osserva che utilizzerà i proventi netti della vendita principalmente per ridurre il debito.

Il gruppo ha inoltre osservato che l’attività in vendita ha generato un fatturato totale di 228 milioni di euro e 40 milioni di euro e un EBITDA nel 2021.

UBS AG agirà come principale consulente finanziario e fornitore di opinioni azionarie di IGT, mentre UniCredit SpA agirà come consulente finanziario del gruppo. Advant-Nctm funge da consulente legale della società e KPMG svolge il ruolo di due diligence finanziaria e consulente fiscale della società.

Il CEO di IGT Vince Sadowsky ha commentato: “Questa transazione ci offre l’opportunità di investire nella leadership di mercato di IGT nel business dei pagamenti di prossimità in Italia a un valore interessante mentre continuiamo ad attuare la nostra strategia a lungo termine.

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“Semplificare la nostra suite di prodotti e soluzioni ci consente di concentrare i nostri sforzi e le nostre risorse sulle nostre risorse principali e strategiche, posizionando IGT come leader del settore e aumentando il valore per gli azionisti”.